北部湾港拟定增36亿大股东认购11亿 借壳后资产增逾百亿已募46亿建设港口

发布时间：2025-07-06 15:20:45 来源：稗官野史网 作者：综合

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来源：长江商报

（000582.SZ）借壳上市以来，借壳建设持续募资以加强港口建设。后资

2022年的产增最后一个交易日盘后，北部湾港披露定增预案，逾百亿已公司拟向不超过35名特定投资者发行股份，募亿募资不超过36亿元。北部

本次募资，湾港北部湾港的拟定控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（简称“北部湾港集团”）拟出资11.11亿元参与认购，占本次拟募资总额的增亿30.86%。

北部湾港的前身是北海港，2018年，通过系列资本运作，北部湾港实现了借壳上市。2018年及2021年，公司两次融资合计为46.47亿元，这些资金，主要用于港口建设。

北部湾港的盈利能力较为稳定。2018年，公司实现归属于上市公司股东的净利润（简称净利）6.46亿元，2020年、2021年的净利润均超过10亿元。去年前三季度，净利润为7.76亿元，同比增长4.21%。

募资或达82.47亿进行港口建设

北部湾港再次筹划股权融资，进行港口建设。

2022年12月30日，北部湾港披露2022年度非公开发行A股股票预案，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票数量为不超过5.32亿股，募集资金不超过36亿元。

本次定增，北部湾港的控股股东北部湾港集团十分给力，其拟出资11.11亿元参与认购。

目前，北部湾港集团持有北部湾港63.29%股权，假设本次发行股票数量按上限进行，本次发行完成后，在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，北部湾港集团持有公司股权比例预计不低于55.81%。如假设存续的可转债全部转股，本次发行完成后，北部湾港集团持有公司股权比例预计不低于51.03%，仍为上市公司的控股股东。

北部湾港集团由广西国资委100%持股，因此，广西国资委为北部湾港的实际控制人。

本次募资，北部湾港计划投向四个项目，除了10亿元募资用于补充公司流动资金外，其余三个项目均为港口建设。具体为，北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程、北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程、防城港粮食输送改造工程（六期），计划分别投资27.81亿元、18.22亿元、6.47亿元，合计为52.50亿元，拟分别使用募资20亿元、3亿元、3亿元，合计为26亿元。

针对本次定增募资，北部湾港表示，广西北部湾港口具有重要的战略地位和区位优势，地处中国—东盟经济圈、泛北部湾经济圈、泛珠三角区域经济圈、西部大开发战略区域、大湄公河次区域经济合作区域、中越“两廊一圈”合作区域、南宁—新加坡经济走廊，东南亚“海上丝绸之路”的起点，是国家和西南地区能源、原材料、外贸物资等的重要集散中枢之一，是西南地区铁路、公路、管道多种运输方式与海洋运输的主要换装节点，是西南地区内外贸物资转运的陆路运距最短、最便捷的出海口，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务。本次募资用于港口建设，目的是建设世界一流港口综合服务商，提高港口市场影响力。

这是北部湾港借壳上市以来筹划的第三次股权融资。2018年，公司通过定增募资16.47亿元，用于防城港402#泊位等后续建设。

2021年，公司发行可转换公司债券募资30亿元，用于防城港渔澫港区401号泊位工程等后续建设，以及收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权。

如果本次定增募资上限完成，那么，借壳上市以来，北部湾港的股权融资累计将达82.47亿元。这些资金，绝大部分用于港口建设。

借壳后资产增逾百亿

持续进行港口建设，北部湾港的竞争力不断提升，后劲十足。

2018年，北部湾港以北海北港码头经营有限公司100%股权作价与北部湾港集团持有的广西钦州保税港区盛港码头有限公司100%股权、北海港兴码头经营有限公司100%股权作价中的等值部分进行置换，同时，以防城港北港码头经营有限公司100%股权作价与防城港务集团有限公司持有的防城港胜港码头有限公司100%股权作价中的等值部分进行置换，并由公司分别向北部湾港集团、防港集团以发行股份的方式支付等值置换后的差额部分购买钦州盛港100%股权、北海港兴100%股权和防城胜港100%股权。同时，公司募集配套资金16.47亿元。

此外，北部湾港向北部湾港集团发行股票4200.32万股、向防港集团发行1.04亿股，用于支付资产置换差额部分。北部湾港通过上述系列动作完成借壳北海港上市。

借壳上市之后，通过持续不断建设，北部湾港的竞争力不断提升。资产规模快速扩大亦可佐证。2018年底，公司总资产为171.17亿元，2022年9月底为288.11亿元，累计增长116.94亿元。

近几年，北部湾港的经营业绩整体上稳步增长。2018年至2021年，公司实现的营业收入分别为42.11亿元、47.92亿元、53.63亿元、58.98亿元，对应的净利润为6.46亿元、9.84亿元、10.76亿元、10.28亿元。

2022年前三季度，公司实现的营业收入、净利润分别为45.54亿元、7.76亿元，同比增长10.26%、4.21%。

持续进行港口建设、独特的区位优势，注定了北部湾港的盈利能力后劲十足。

在财报中，北部湾港称，北部湾港是践行“一带一路”倡议与实施“西部陆海新通道”战略的关键节点，是西南地区内外贸物资转运距离最短的出海口。北部湾港将被建设成“向海经济”的桥头堡和国际枢纽海港，公司也因此获得了系列优惠政策，包括加大港口航道及后方集疏运通道的建设力度，为公司提供港区功能调整、港口岸线规划等多项政策支持。

目前，北部湾港深入实施“一轴两翼”战略，集装箱业务以钦州港区为中轴，并通过“穿梭巴士”进行钦北防三港区间干支线集疏，将钦州港培育成为区域集装箱干线港，同时散杂货向防城港区、北海铁山港区集聚，通过“江铁海”联运，化解广西货不走广西港的困局。截至2022年6月底，公司共开通航线69条，其中外贸41条、内贸 28条，主要覆盖东南亚、东北亚、日韩、南美和南非；散杂货业务已迈入装卸、储存、贸易、交割等全供应链服务时代。

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