【金麒麟优秀投顾访谈】湘财证券潘俊：要对客户有同理心 股市短期反弹局面已确立

发布时间：2025-07-06 16:06:08 来源：稗官野史网 作者：休闲

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说明：线上服务测评主要考察投顾的金麒俊对局面金融投资基础、投资品种常识、麟优理心立多重服务场景以及法律法规遵循等方面，秀投形式以线上答题为主，顾访股市测评时间为1小时，谈湘共40道题，财证百分制；

微博 新浪财经主办的券潘“2022首届新浪财经·最佳投资顾问评选”已正式启动，目前已有超60家机构、客户10000+名投顾积极参与。有同已确线上专业服务测评环节，短期截止10月31日，反弹已有近千名投顾参与线上服务答题环节，金麒俊对局面整体答题结果显示，麟优理心立优秀（成绩≥80分）者占比达20%，秀投其中也有满分选手。顾访股市

针对投资顾问的优异表现，我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面，采访表现优秀投顾，向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。湘财证券深圳分公司投资顾问潘俊（执业证书编号：S0500620010002）线上服务测评表现优秀，在谈到“科技”赋能投资顾问业务时，潘俊表示，一个好的投资顾问，应该是既有投资能力，也有顾问的耐心，对市场要有深刻的认知，对投资者心理也要足够理解，需要有同理心，才能够更好的做好客户服务，这也是我作为湘财证券深圳分公司《价值领航》投顾产品的主理人，对我和团队的要求。

而提到与之相对应的创新举措，他则表示，湘财证券在投顾服务上不断完善和提升，在APP上重磅打造了投顾社区，产品线不断丰富，打造湘财特色精品投资顾问咨询业务，同时携手战略合作伙伴，借助证券业务丰富的各类财富管理产品线，积极探索基金投顾业务新模式，通过打造智能化资产配置平台以满足零售端客户个性化的财富管理需求，推动湘财证券财富管理业务的快速发展。投资顾问也可扩围话题，围绕财富管理、资产配置、投顾服务品牌等方面即可。

未来财富管理大时代下，投资顾问将会面临更多挑战。对此，潘俊表示，投资顾问过去更多的职责是卖方销售，偏向于沟通技巧，随着基金投顾文件的出台，以及财富管理大时代的趋势，投资顾问将面临往买方投顾转型的挑战，除了和客户高效沟通之外，对专业的要求会更高，怎么样在权益市场中做好配置，给客户更多有价值的参考，与好的体验，将是未来投资顾问的核心竞争力。

最后，对于近期的市场，潘俊的看法如下，他表示，短期反弹局面已经确立起来了，但是11月份大概率还会有反复，到中旬往后需要注意节奏上的压力，原因在于，美元鹰派加息会在12月份开始趋缓，还需要验证，内部10月份出口承压，加上疫情反复，经济数据估计还是比较弱（出数据要11月份下旬），如果发动新的行情，倾向于会是在12月份，所以短期虽有反弹，但应稳中求进，有下跌，则可以保持乐观，方向上，可以关注医药，军工，黄金，VR。另外，对于自己的交易组合收益较高的原因，他给出了这些解释：“这个阶段，感觉市场处于底部区域，但风险偏好的回升还不高，总体风格比较多变，说明多头亦步亦趋，信心处于缓慢恢复阶段，因此，组合主要采取较为灵活的策略，持仓上适度分散，这样回撤会更可控一些，择时上的考虑会稍多一些，通过滚动的方法来积累收益安全垫，待市场后续有更明确的做多信号，再进一步提升持仓的集中度。”

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